國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈快速成長(zhǎng)。

當(dāng)前，全球電氣化進(jìn)程加速推進(jìn)，國(guó)內(nèi)外主機(jī)廠都在加快推出新能源汽車產(chǎn)品，中國(guó)市場(chǎng)成為了國(guó)內(nèi)外主機(jī)廠最重要的爭(zhēng)奪陣地之一。

目前包括北汽、上汽等中國(guó)傳統(tǒng)主機(jī)廠以及蔚來(lái)、小鵬、理想等造車新勢(shì)力和大眾、豐田、寶馬、戴姆勒等國(guó)際主機(jī)廠，都在加大在中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的布局，助推中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。

眾多實(shí)力選手下場(chǎng)爭(zhēng)奪背后，也對(duì)中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)在產(chǎn)品開發(fā)、電池技術(shù)、動(dòng)力電池出貨、產(chǎn)能擴(kuò)充、供應(yīng)鏈等方面產(chǎn)生了諸多影響。

高工咨詢董事長(zhǎng)、G20鋰電峰會(huì)秘書長(zhǎng)張小飛指出，受碳達(dá)峰/碳中和、雙積分、鋰電池性能提升、產(chǎn)業(yè)鏈成本下降等因素影響，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)近年來(lái)保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)電量持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)也對(duì)整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

在車企銷量排名方面，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)激烈，車企銷量排名持續(xù)波動(dòng)，傳統(tǒng)主機(jī)廠與造車新勢(shì)力直接近身肉搏。

具體來(lái)看，2020年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量TOP10車企中，傳統(tǒng)主機(jī)廠有7家，上汽通用五菱排名一；造車新勢(shì)力有3家，其中特斯拉、蔚來(lái)汽車、理想汽車分別位列第三、第八和第十。

2021年1-4月，上汽通用五菱地位加強(qiáng)，特斯拉、蔚來(lái)排名上升，這表明造車新勢(shì)力正在進(jìn)一步發(fā)力，預(yù)計(jì)全年銷量將進(jìn)一步提升，成為影響中國(guó)新能源汽車銷量和動(dòng)力電池裝機(jī)量變化的重要因素。

在電池技術(shù)路線方面，車企銷量排名上升主要是受暢銷車型增長(zhǎng)帶動(dòng)，并對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池技術(shù)路線和市場(chǎng)占比產(chǎn)生了直接影響。

例如，刀片電池、CTP無(wú)模組等技術(shù)推出，有效提升磷酸鐵鋰電池組的能量密度和電動(dòng)車的續(xù)航里程，將替代部分三元體系電池。宏光MINI EV 、model 3等磷酸鐵鋰用量增加，直接帶動(dòng)磷酸鐵鋰電池裝機(jī)占比提升。

而AionS、理想ONE、蔚來(lái)ES6、寶馬5系PHEV等以三元電池為主的車型銷量增長(zhǎng)，也直接拉動(dòng)三元電池裝機(jī)電量提升，當(dāng)前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池材料體系依然以三元為主。

從短期來(lái)看，磷酸鐵鋰電池具備高性價(jià)比和高安全優(yōu)勢(shì)，在部分車型上比較受追捧，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)占比提升；但從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著電池性能進(jìn)一步提升和成本進(jìn)一步下降，三元電池仍是中高端市場(chǎng)的主流，裝機(jī)電量將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

在動(dòng)力電池出貨量方面，受新能源汽車銷量進(jìn)一步增長(zhǎng)，單車帶電量提升和海外出口增長(zhǎng)帶動(dòng)，預(yù)計(jì)2020-2025年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量將持續(xù)提升，2025年總體出貨將超過470 GWh。

預(yù)計(jì)我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)未來(lái)5年年復(fù)合增速將超過30%，將大幅帶動(dòng)鋰電池出貨量提升；同時(shí)，隨著寧德時(shí)代德國(guó)工廠落地，中航鋰電、億緯鋰能等進(jìn)軍歐洲，中國(guó)動(dòng)力電池海外銷量也將得到增長(zhǎng)。

在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)方面，為進(jìn)一步滿足市場(chǎng)增長(zhǎng)需求和提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，2021年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)提速，包括動(dòng)力電池、四大材料、上游鈷鋰原料等領(lǐng)域的頭部企業(yè)都在大規(guī)模擴(kuò)充產(chǎn)能。

其中2020年國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池開啟第二強(qiáng)波擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)將持續(xù)到2025年。

與此同時(shí)，海外新能源汽車市場(chǎng)升溫，歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)能大規(guī)模擴(kuò)充，帶動(dòng)一批具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)鋰電企業(yè)出海建廠，預(yù)計(jì)后期還將有更多中國(guó)鋰電企業(yè)出海布局，國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈加快全球化。

在電池技術(shù)發(fā)展方面，國(guó)內(nèi)外電池企業(yè)和主機(jī)廠都在積極研發(fā)固態(tài)電池、無(wú)鈷電池和鈉電池等技術(shù)，但上述電池技術(shù)在大規(guī)模商業(yè)化方面都面臨諸多困難和挑戰(zhàn)。

總體來(lái)看，短期磷酸鐵鋰憑借優(yōu)異性能，占比將提升，長(zhǎng)期高能量密度、高性能電池是趨勢(shì)，高鎳三元材料、固態(tài)電池等將成市場(chǎng)主流；鈉離子電池等新型材料有望在細(xì)分市場(chǎng)批量應(yīng)用。